Investmentfonds - Vermögensberatung Uwe Waldheim

Investmentfonds sind eine moderne, hochflexible Form der Geldanlage mit Renditechancen, die im mittel- bis langfristigen Bereich meist deutlich über denen von “normalen” Sparbuch- und Festgeldanlagen liegen. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich.

Es gibt u.a. Aktien-, Renten-, Immobilienfonds, gemischte Fonds und Dachfonds. Darunter unterschiedliche Anlageregionen oder -Bereiche. Die richtige Auswahl setzt eine fundierte Beratung und sorgfältige Produktauswahl voraus. Sie sollte anhand Ihrer Wünsche, Ziele und Anlegermentalität erfolgen - nicht nach dem, was gerade irgendwo als Massenware am Bankschalter verkauft werden muss.

Investmentfonds können Sie einzeln erwerben. Besonders interessant ist jedoch erst die richtige “Mischung” verschiedener Fonds, ein sogenanntes Portfolio. Dadurch können Sie gleichzeitig in verschiedene Anlageklassen investieren. Durch Beimischung von Spezialitätenfonds bekommen Sie zusätzliche Renditechancen, ohne ein überproportional hohes Risiko eingehen zu müssen. Sicherheitsorientierte Anleger können z.B. einen bestimmten Anteil an Wertsicherungs-, Renten- und offenen Immobilienfonds einbeziehen.

Bisher mussten Sie dafür bei jeder Gesellschaft bzw. Bank ein eigenes Konto oder Depot eröffnen, mit separatem Freistellungsauftrag und jährlicher Kontoführungsgebühr. Auf einen Blick eine Gesamtübersicht zu erhalten, war sehr schwierig. Jahresdepotauszüge, Steuerbescheinigungen etc. kamen zu unterschiedlichsten Zeitpunkten. Ein “Tausch” zwischen verschiedenen Fonds, gar bei verschiedenen Gesellschaften, gestaltete sich als schwierig und zeitaufwändig.

Bei mir können Sie verschiedenste Fonds unterschiedlicher Fondsgesellschaften und Banken sozusagen “unter einem Dach” erhalten und verwahren. Das bringt folgende Vorteile für Sie:

- auf Wunsch Depoteinsicht und -verwaltung tagesaktuell per Internet
- alle Daten aller Fonds sind übersichtlich zusammengefasst auf einen Blick einsehbar,
- Kosteneinsparung, da nur eine Depotgebühr für alle Fonds (bis 99 Stück)
- vorhandene Investmentfonds von anderen Anbietern, wie Sparkassen und Banken, können meist problemlos integriert werden,
- ein Freistellungsauftrag für alle Fonds reicht aus,
- einfacher Tausch zwischen verschiedenen Fonds, auch bei unterschiedlichen Gesellschaften zu Top-Konditionen möglich,
- noch bessere Beratung bei Rückfragen zu Ihren Vermögensanlagen durch mich möglich,
- regelmäßige zusammengefasste Kontostandsinformationen,

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